【第一工程機(jī)械網(wǎng) 獨(dú)家報(bào)道】自改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎之一。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速增長的大背景下，工程機(jī)械行業(yè)特別是挖掘機(jī)械也迎來迅速發(fā)展階段。但近幾年，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的困難局面，穩(wěn)中求進(jìn)成為近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總基調(diào)，中國經(jīng)濟(jì)正式進(jìn)入“新常態(tài)”。伴隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，2012年挖掘機(jī)銷量開始出現(xiàn)斷崖式下跌，此后四年內(nèi)，銷量持續(xù)下滑，工程機(jī)械行業(yè)也一步步走下“神壇”。
進(jìn)入2016年，中國挖掘機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了四年的整體下滑之后銷售止跌趨穩(wěn)，行業(yè)筑底趨勢明顯。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)2016年1——11月納入統(tǒng)計(jì)的27家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類型挖掘機(jī)械產(chǎn)品63409臺(tái)，與去年同比銷量增加8391臺(tái)，增長15.3%。（以下數(shù)據(jù)均來自于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
2015、2016年1——11月挖掘機(jī)銷量對比
從銷量看，2016年前三季度，納入統(tǒng)計(jì)的27家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類型挖掘機(jī)產(chǎn)品50930臺(tái)(含出口)，較去年同期增長6.6%，10月各類挖掘機(jī)共銷量5816臺(tái)，同比增加2422臺(tái)，增長71.4%，11月各類挖掘機(jī)共銷量6663臺(tái)同比增加2804臺(tái)，增長72.7%。與去年相比較而言，2016年上半年市場平穩(wěn)，進(jìn)入三季度以來，受諸多因素疊加影響，銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，市場表現(xiàn)出乎意料。依據(jù)挖掘機(jī)分會(huì)數(shù)據(jù)按可比企業(yè)銷售數(shù)量計(jì)算，一、二、三季度同比漲幅分別為6.4%、-10.9%和45.0%。另外，9月、10月以及11月各月銷量同比漲幅更是超過70%，連續(xù)幾個(gè)月的爆發(fā)式增長使全行業(yè)為之一振。
2015、2016年前三季度銷量對比
市場格局 國產(chǎn)品牌占半壁江山
據(jù)了解，2010年之前，日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占有率超過1/3，歐美品牌市場占有率基本穩(wěn)定，國產(chǎn)品牌市場占有率逐步提高，韓系品牌市場占有則下滑明顯。2011年起，國產(chǎn)品牌逐步占據(jù)市場主導(dǎo)地位，2016年1——11月國產(chǎn)品牌市場占有率達(dá)到46%，日系、韓系、歐美品牌占據(jù)共54%。
2016年1——11月市場品牌占有率
市場占有率前十的企業(yè)有三一重工、卡特彼勒、徐工、斗山、小松中國、日立建機(jī)、柳工、神鋼、山東臨工以及山河智能，從圖表可以看出，三一重工、卡特彼勒市場占有率明顯處于領(lǐng)先地位，徐工近幾年也依舊保持上升趨勢。從市場品牌占有率可以看出，中外合資合外商獨(dú)資品牌企業(yè)市場占有率達(dá)54%，國內(nèi)品牌企業(yè)市場占有率46%。由此也可以看出，在市場下滑的大背景下競爭卻更加激烈，國產(chǎn)品牌漸漸占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢。
2016年1——11月國內(nèi)銷量前十企業(yè)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯 小挖關(guān)注度增高
據(jù)了解，2010年前，市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，2010年以來，小挖市場占比開始大幅提高，中挖市場占比開始逐漸收縮。數(shù)據(jù)顯示，2016年1——11月20噸以下挖掘機(jī)占比63%，20~30噸占比25%，30噸以上的占比12%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以看出，同樣在受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，小挖(20噸以下)卻受到越來越多的關(guān)注，這主要與小挖(20噸以下)的市場需求特點(diǎn)有關(guān)。結(jié)合市場保有量而言，在近五年市場下滑的大背景下，大挖、中挖保有量均有一定回落，而小挖保有量基本保持不變。
2016年1——11月挖掘機(jī)銷量噸位分布
2016年1——11月各噸位挖掘機(jī)銷量數(shù)據(jù)對比
區(qū)域銷售分化 西部地區(qū)亮點(diǎn)突出
從統(tǒng)計(jì)的區(qū)域銷售數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)挖掘機(jī)械市場出現(xiàn)地域性分化，呈現(xiàn)出西高東低的基本格局。東部地區(qū)受去產(chǎn)能及節(jié)能減排壓力的影響，挖掘機(jī)械市場需求疲軟，僅占國內(nèi)市場的27%。相比較而言，中部地區(qū)市場相對穩(wěn)定占比達(dá)31%，西部地區(qū)則是需求突出占比高達(dá)42%，成為國內(nèi)重要的挖掘機(jī)械市場。受益于國家“一帶一路”戰(zhàn)略的深化以及PPP項(xiàng)目的不斷落地，西部地區(qū)挖掘機(jī)銷量占比不斷提高，未來有望繼續(xù)保持強(qiáng)勢勢頭。
2016年1——11挖掘機(jī)區(qū)域銷售分布圖（粗略統(tǒng)計(jì)）
出口市場回暖 國際化步伐穩(wěn)步推進(jìn)
依據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)出口數(shù)據(jù)，2016年1——11月納入統(tǒng)計(jì)的27家主機(jī)制造企業(yè)出口銷售各種類型機(jī)械產(chǎn)品共計(jì)6588臺(tái)，占比10.4%，同比增加1124臺(tái)，增長20.6%。
2016、2015挖掘機(jī)出口對比
據(jù)了解，自從國家注入“四萬億”利好資金之后，國內(nèi)挖掘機(jī)市場銷量便出現(xiàn)激增現(xiàn)象，從而導(dǎo)致出口市場受到影響，出現(xiàn)下滑。2010年挖掘機(jī)出口占比更是跌入低谷僅占當(dāng)年銷售的1.7%，2012年，伴隨國內(nèi)市場萎縮，企業(yè)關(guān)注點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向國際市場。2016年1——11月出口比例已達(dá)10.3%。相信隨著國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)的不斷提升以及“一帶一路”等國際化戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，中國挖掘機(jī)產(chǎn)品出口市場將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，出口占比有望進(jìn)一步提高，廣闊的海外市場將成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的新舞臺(tái)。
近10年出口銷量
近10年出口占比
通過2016年前11月數(shù)據(jù)可以得知，2016年對于工程機(jī)械行業(yè)而言是漸漸好轉(zhuǎn)的一年，挖掘機(jī)銷量自8月以來出現(xiàn)強(qiáng)勢反彈，不僅給行業(yè)人士極大鼓舞，更是給企業(yè)帶來足夠的信心去面對工程機(jī)械行業(yè)的未來。2017年，隨著國家宏觀調(diào)控政策力度的進(jìn)一步加大和供給側(cè)改革的進(jìn)一步深化，國家將會(huì)進(jìn)一步極大基礎(chǔ)建設(shè)的投入，進(jìn)而拉動(dòng)企業(yè)發(fā)展淘汰落后產(chǎn)能、加大創(chuàng)新投入，工程機(jī)械行業(yè)也或?qū)⒂瓉砣娴膹?fù)蘇與發(fā)展。
