摘要：分析近十年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)同期銷量變化情況發(fā)現(xiàn)，2017年1~7月銷量遠(yuǎn)超近兩年同期水平，與2012年同期銷量接近。受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)及2016年同期基數(shù)較低等因素影響，2017年1~7月中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量同比漲幅達(dá)到歷史新高。
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年1~7月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品82725臺(tái)（含出口），同比上漲101.3%，遠(yuǎn)超去年全年銷量（70320臺(tái)）。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（不含港澳臺(tái)地區(qū)，下同）銷量77814臺(tái)，同比上漲111.7%，出口銷量4884臺(tái)，同比上漲14.0%。
2017年7月，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品7656臺(tái)，同比上漲108.9%，受季節(jié)性影響，銷量環(huán)比上月下降14.3%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量6993臺(tái)，同比上漲126.0%，出口市場(chǎng)銷量659臺(tái)，同比上漲15.4%。
分析近十年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)同期銷量變化情況發(fā)現(xiàn)，2017年1~7月銷量遠(yuǎn)超近兩年同期水平，與2012年同期銷量接近。受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)及2016年同期基數(shù)較低等因素影響，2017年1~7月中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量同比漲幅達(dá)到歷史新高。根據(jù)挖掘機(jī)械銷售季節(jié)性特點(diǎn)，1~7月銷量約占全年銷量70%，2017年全年銷量預(yù)計(jì)在11~12萬(wàn)臺(tái)，漲幅在50%以上。在2014~2016年連續(xù)三年銷量不足十萬(wàn)臺(tái)后，2017年銷量重新超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)大關(guān)幾無(wú)懸念。
挖掘機(jī)穩(wěn)健上漲
通過(guò)分析近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷售情況發(fā)現(xiàn)，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)自2016年下半年開(kāi)始高速增長(zhǎng)，2016年9~12月連續(xù)四個(gè)月漲幅超過(guò)70%，2017年1~7月行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭更加強(qiáng)勁，漲幅超過(guò)100%。2017年1~7月多數(shù)企業(yè)銷量增長(zhǎng)顯著。
2017年1~7月噸位小于6噸的迷你挖掘機(jī)械市場(chǎng)占有率已達(dá)19.5%。隨著城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高及機(jī)器換人需求的增加，迷你挖掘機(jī)未來(lái)市場(chǎng)前景依然看好。
通過(guò)分析近一年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化發(fā)現(xiàn)，小挖市場(chǎng)占有率沖高后回落明顯，中挖、大挖市場(chǎng)占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著，此次由投資拉動(dòng)的市場(chǎng)復(fù)蘇也更多體現(xiàn)在中挖、大挖銷量和市場(chǎng)占有率的提升。
2017年1~7月市場(chǎng)集中度CR4=52.8%，CR8=76.5%。與1~6月市場(chǎng)集中度基本持平，目前中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高市場(chǎng)集中度行業(yè)。從近一年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度變化看，CR4與CR8的變化趨勢(shì)出現(xiàn)一定背離，說(shuō)明龍頭企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力保持強(qiáng)勢(shì)，TOP4之外企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則愈發(fā)強(qiáng)烈。
2017年1~7月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為10652、18295和48867臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為13.7%、23.5%和62.8%。小于6噸的迷你挖掘機(jī)和6~13噸的小型挖掘機(jī)占據(jù)國(guó)內(nèi)超過(guò)一半的市場(chǎng)份額，未來(lái)小挖長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)依然看好。
從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加6651、10572、23828臺(tái)，同比漲幅分別達(dá)到166%、137%、95%。此次市場(chǎng)爆發(fā)主要受投資拉動(dòng)，礦山、基建施工需求的增長(zhǎng)拉動(dòng)大挖、中挖的市場(chǎng)需求，小挖市場(chǎng)需求也在高基數(shù)條件下持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。從近一年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，小挖市場(chǎng)占有率近期出現(xiàn)下滑，中挖、大挖市場(chǎng)有所反彈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化也反映出近期市場(chǎng)需求的變化。
平均作業(yè)小時(shí)數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當(dāng)施工需求超過(guò)盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)需求將顯著增加。
2017年上半年挖掘機(jī)械市場(chǎng)高增速既與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有關(guān)，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。經(jīng)歷了上一輪市場(chǎng)“風(fēng)波”，面對(duì)此次市場(chǎng)回暖，行業(yè)發(fā)展較為客觀和理性。受到宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)、PPP項(xiàng)目落地、換新周期、產(chǎn)品庫(kù)存周期等多因素疊加影響，客觀市場(chǎng)環(huán)境產(chǎn)生了變化，此次增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)難以長(zhǎng)久持續(xù)。
2017年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)也面臨一些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)盡管呈現(xiàn)筑底回升的跡象，但工程機(jī)械市場(chǎng)仍面臨去庫(kù)存、房地產(chǎn)調(diào)控、地方財(cái)政壓力等挑戰(zhàn)；產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”的問(wèn)題仍較為突出，大多數(shù)中小企業(yè)仍存在低端產(chǎn)品比重偏高、產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張等問(wèn)題。
海外方面，國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)復(fù)蘇依然遲緩，行業(yè)產(chǎn)出及投資仍在下滑，很多海外市場(chǎng)反彈多是基于低基數(shù)的“補(bǔ)漲”，能否企穩(wěn)仍待進(jìn)一步觀察，因?yàn)樵谝恍┬屡d市場(chǎng)，匯率的大幅波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)模以及增速影響顯著，短期內(nèi)甚至可能遠(yuǎn)超來(lái)自下游的影響。
根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和歷史規(guī)律，預(yù)計(jì)2017年下半年銷量漲幅將有所回落，部分月份可能出現(xiàn)零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。全年銷售走勢(shì)與2012年、2013年情況接近。
